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TUhjnbcbe - 2023/8/19 21:51:00
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钢铁行业:减量提质,推动绿色低碳转型发展03:10来自招商银行研究院

作者:招商银行研究院总行授信执行部总行战略客户部

■钢铁行业减碳势在必行,减碳途径主要为节能降排、压减产量和技术升级。从国家到行业再到企业,均在积极制定“双碳”时间线。国家目标是在年前实现碳达峰,而行业和企业均提出在年前实现碳达峰。从目前以高炉-转炉为主要冶炼技术的情况来看,减碳途径主要有三:一是完成超低排放改造,降低吨钢综合能耗,但进一步下降的空间有限;二是减少粗钢产量,直接减少高炉碳排放;三是提升钢铁冶炼技术,改善产量结构,实现低碳冶金或零碳冶金。

■节能降排是当前行业减碳的重要抓手,但进一步下降的空间有限。节能降排包括完成超低排放改造和节能降耗两大方面。其中完成超低排放改造为基本要求,*策要求,到年,全行业80%的粗钢产能要完成超低排放改造。完成超低排放改造后,节能降耗将成为企业主要减碳任务,包括绿色技术改造、能源管理数字化智能化改造等。但吨钢综合能耗进一步下降的空间有限,到年,*策要求吨钢能耗目标仅为降低2%以上。

■压减产量是实现碳达峰的重要手段,对行业实现“碳达峰”意义重大,未来钢铁产量将逐渐下降。行业节能降排的空间有限,而技术提升无法在短期内迅速完成,压减产量将成为短期内行业减碳最为重要的措施。在产能产量双控的*策导向下,年或将是未来一段时间钢铁产能和产量的最高点,未来粗钢产量将逐渐从高点回落。假设吨排放量与年相同,减产目标下,行业或已于年实现“碳达峰”。这也从侧面论证,减产对于行业实现“碳达峰”意义重大。

■冶金技术发展将从实现低碳逐渐转为实现零碳排放,整体呈现出从高炉到电炉,从焦炭到氢气的升级趋势。当前钢铁冶炼以高炉-转炉长流程为主,当前高炉减碳主要通过喷吹煤气来实现,但实际减碳效果有限。短期内富氢碳循环将成为高炉减碳的主要路径,也是国内钢厂减少碳排放最可行的方案。但受制于氢气利用率的限制,富氢碳循环减排能力有限,无法满足中长期减碳要求。减碳目标下,在废钢供给充足后,中长期废钢-电炉短流程量炼钢占比将大幅提升。未来在“零碳”冶炼的要求下,CCUS和全氢直接还原或将成为主流的冶炼技术。

■压减产量目标下,行业迈入高质量发展阶段,绿色低碳转型成为行业发展主旋律。“双碳”目标下,行业逐渐从高增长转移到高质量的发展轨道上。在高质量发展目标下,行业发展短期内将集中于节能降耗及降本提质增效,项目建设将以设备改造升级、环保和优特钢为主;中长期则推动冶炼技术升级,在*策支持和废钢供应增加后电炉炼钢量占比将进一步提升。从行业竞争格局来看,随着企业加快兼并重组,产业集中度将进一步提升。龙头企业在成本和工艺创新上的优势能够巩固其竞争优势,行业“强者恒强”或将延续。

■风险分析。需

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